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德勤:中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)五大趨勢(shì)

未來(lái)幾年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將從“政策拉動(dòng)”慢慢向“市場(chǎng)需求”過(guò)渡,整個(gè)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高度市場(chǎng)化、差異化發(fā)展的新時(shí)代。與此同時(shí),隨著新商業(yè)模式的進(jìn)入,傳統(tǒng)游戲規(guī)則將被打破,整個(gè)行業(yè)將從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)模式體系綜合能力競(jìng)爭(zhēng),并由行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。


對(duì)于新能源汽車廠商來(lái)說(shuō),如何面對(duì)補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)下滑所帶來(lái)的生存壓力,如何消化巨額研發(fā)及生產(chǎn)成本、構(gòu)建盈利模式,是擺在企業(yè)面前的一系列難題。德勤日前針對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè),就當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的五大趨勢(shì)及背后驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行了分析。

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01

趨勢(shì)一:純電動(dòng)車和燃料電池車將共同主導(dǎo)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展。

純電動(dòng)車將是乘用車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,混動(dòng)車型只是過(guò)渡。燃料電池汽車將在商用車領(lǐng)域先行發(fā)展,短期內(nèi)難以推廣到乘用車市場(chǎng)。

電力與氫燃料并存互補(bǔ),共同支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國(guó)家明確的戰(zhàn)略方向。根據(jù)德勤新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模模型預(yù)測(cè)分析,2030年中國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量將超過(guò)1700萬(wàn)輛,占新能源總銷量的90%,而插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)占比將僅為10%。未來(lái)十年發(fā)展內(nèi),純電動(dòng)汽車將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,這一方面得益于政府政策傾斜;另一方面,日趨完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池技術(shù)提升、相較于混動(dòng)車型更低的擁車成本等驅(qū)動(dòng)因素也在加速純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。而受產(chǎn)業(yè)投資政策調(diào)整的影響,針對(duì)混合動(dòng)力汽車的投資將會(huì)逐漸減少,再加上市場(chǎng)終端政策支持力度正在下降甚至取消,混合動(dòng)力車型的發(fā)展空間不斷被擠壓。

中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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國(guó)家對(duì)燃料電池汽車給予越來(lái)越多的重視與支持,在補(bǔ)貼政策整體退坡的情況下,依然保持對(duì)燃料電池汽車補(bǔ)助不變,并把氫能源與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新研究列為《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。但在我國(guó)以電力為核心主體、氫供給體系為輔的能源戰(zhàn)略下,與氫燃料供給相配套的基礎(chǔ)設(shè)施,特別是加氫站的建設(shè),受成本和技術(shù)水平制約,發(fā)展與普及尚需時(shí)日。同時(shí),氫燃料電池系統(tǒng)高昂的生產(chǎn)成本也使其短時(shí)間內(nèi)很難應(yīng)用到乘用車市場(chǎng)。所以,對(duì)加氫站依賴低、行駛路線和停放點(diǎn)相對(duì)固定的中大型客車公交車、物流車及重型貨車等商用車將成為氫燃料電池最先普及的領(lǐng)域。

02

趨勢(shì)二:在技術(shù)快速提升下,續(xù)航里程和充電便利性將不再是用戶購(gòu)買(mǎi)的阻礙因素,而智能化、網(wǎng)聯(lián)化、人性化的功能設(shè)計(jì)將成為新能源汽車產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

從工信部公布的2018新能源車型推廣目錄數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年到2018年新能源汽車的平均純電動(dòng)續(xù)駛里程已從222km增加到了313km,年增幅高達(dá)41%,能量密度提升25%。2019年第2批新能源汽車推廣目錄顯示,乘用車?yán)m(xù)航里程普遍達(dá)到400km,這意味著充滿電的電動(dòng)汽車已經(jīng)在接近加滿油的傳統(tǒng)燃油車的行駛里程。

根據(jù)德勤新能源汽車消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù),60%高端車主和89%中低端車主認(rèn)為續(xù)航里程超過(guò)400km的純電動(dòng)汽車可以滿足他們?nèi)粘5氖褂眯枨?。與此同時(shí),隨著更多顛覆性的電池和充電技術(shù)的發(fā)展,續(xù)航里程和充電便利性將真的不再是問(wèn)題。除了技術(shù)創(chuàng)新以外,新能源汽車廠商也在不斷創(chuàng)新充電解決方案以提升充電便利性,包括換電模式,移動(dòng)充電服務(wù),以及整合大量充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商(CPO)的一站式充電解決方案等。

新能源汽車用戶對(duì)續(xù)航里程的期望

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從技術(shù)角度看,新能源汽車無(wú)疑是智能化技術(shù)的最佳載體。在智能科技產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)全面融合之際,所有先進(jìn)的智能化技術(shù)必將會(huì)優(yōu)先應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域,加速新能源汽車由單純交通工具向智能“移動(dòng)空間”發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)科技成就了新能源汽車發(fā)展的新機(jī)遇,“電動(dòng)汽車+智能網(wǎng)聯(lián)”成為汽車廠商、跨界進(jìn)入者都會(huì)緊緊抓住的汽車革命最重要的兩極。

從用戶偏好角度來(lái)看,新能源汽車誕生在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,用戶對(duì)它的需求必然是智能、互聯(lián)與共享的。德勤新能源汽車消費(fèi)者調(diào)研發(fā)現(xiàn),約70%受訪人群期待創(chuàng)新科技在電動(dòng)汽車上得到最大程度應(yīng)用,車載智能大屏、滿足出行多用途的人性化空間布局等被視為電動(dòng)汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的差異化標(biāo)志,提升駕駛安全性的智能科技是備受青睞的差異化賣(mài)點(diǎn)。

03

趨勢(shì)三:新零售轉(zhuǎn)型(包括試水直銷模式)是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨,是必然的和不可逆的。尋找用戶體驗(yàn)和成本效率的最佳平衡點(diǎn)是轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵。

直銷模式是互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)為行業(yè)帶來(lái)的最大變革與沖擊,他們通過(guò)自建自營(yíng)的零售新業(yè)態(tài)以及覆蓋用戶全生命周期的服務(wù),為用戶帶來(lái)耳目一新的品牌體驗(yàn),解決了傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式下價(jià)格不透明、服務(wù)體驗(yàn)欠佳等諸多弊端。

但直銷模式是一把“雙刃劍”,在提升用戶體驗(yàn)的同時(shí),也帶來(lái)了巨額資金需求、運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性等多重問(wèn)題,用戶體驗(yàn)與成本效率難以平衡。因此,并不是所有新能源汽車廠商都適用且能駕馭的。

對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商而言,從傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系直接轉(zhuǎn)型為直銷模式幾乎是不可能的,也是不現(xiàn)實(shí)的。表面上看,用戶更青睞直銷模式,但本質(zhì)上,用戶喜歡的是直銷模式帶來(lái)的新體驗(yàn),包括透明的價(jià)格、友好的店內(nèi)體驗(yàn)等。傳統(tǒng)汽車廠商的新零售轉(zhuǎn)型將圍繞渠道協(xié)同與業(yè)態(tài)創(chuàng)新兩個(gè)方向發(fā)展。

04

趨勢(shì)四:中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢(shì)力間的全面競(jìng)爭(zhēng),將重塑中國(guó)新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

占據(jù)全球半壁江山的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng),已經(jīng)成為中外汽車廠商競(jìng)相發(fā)力的重要領(lǐng)域。從目前市場(chǎng)占有率來(lái)看,本土傳統(tǒng)汽車品牌遠(yuǎn)超外資品牌,處于遙遙領(lǐng)先地位。但隨著外資、合資以及本土造車新勢(shì)力的發(fā)展加速,2020年后中國(guó)新能源市場(chǎng)即將進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商來(lái)講,唯快不破。處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的本土傳統(tǒng)汽車廠商將快速擴(kuò)展全鏈條能力,以期繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。而那些起步晚、規(guī)劃遲、慢的本土傳統(tǒng)汽車廠商只能聚焦價(jià)值鏈的生產(chǎn)端,成為“代工廠”。對(duì)于傳統(tǒng)的外資合資品牌來(lái)講,必須加速市場(chǎng)進(jìn)入、加快產(chǎn)品發(fā)布,如果不能穩(wěn)固占領(lǐng)終端市場(chǎng),將遭遇出局危機(jī)。

對(duì)于尚沒(méi)有完成大批量交車的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō),未來(lái)兩年是生死存亡的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),絕大多數(shù)企業(yè)會(huì)被淘汰出局。一是因?yàn)橐灾变N為主的新零售模式帶來(lái)的巨額資金壓力;二是供應(yīng)鏈管控能力較弱,導(dǎo)致量產(chǎn)階段的不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)加大;三是某些新進(jìn)入者還停留在PPT造車空談上,并不掌握新能源汽車核心技術(shù)實(shí)力;四是就連目前最領(lǐng)先的新造車企業(yè)都尚未實(shí)現(xiàn)盈利,如果無(wú)法盡快證明盈利模式的可持續(xù)發(fā)展性,大量新進(jìn)入者將陷入融資困境,因資金鏈斷裂而被淘汰出局。

除了傳統(tǒng)汽車廠商和造車新勢(shì)力之外,其它行業(yè)巨頭也展開(kāi)跨界入局,包括富士康、恒大等。這些擁有雄厚資金底氣的跨界巨頭,正在通過(guò)收購(gòu)、合資等方式快速布局全產(chǎn)業(yè)鏈,或?qū)W⒛承┉h(huán)節(jié)橫向整合占領(lǐng)市場(chǎng)。

不管怎樣,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)即使再大也無(wú)法支撐當(dāng)前近500家注冊(cè)在案的新能源汽車廠商的并存發(fā)展。優(yōu)勝劣汰,強(qiáng)者生存,是未來(lái)兩三年行業(yè)洗牌的必然結(jié)果。

05

趨勢(shì)五:新能源汽車將汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向上下游大幅延伸,產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)正在隨之改變,上游動(dòng)力電池和智能科技、下游終端市場(chǎng)用戶服務(wù)將成為重要利潤(rùn)池。

新能源汽車將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向上下游有了很大的延伸。上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸至動(dòng)力電池技術(shù)和智能科技產(chǎn)業(yè),下游產(chǎn)業(yè)鏈則延伸至終端消費(fèi)者市場(chǎng)的零售、用戶生命周期服務(wù)、電池回收等業(yè)務(wù)。價(jià)值鏈的演變帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的形成和資本鏈的激活,在資本驅(qū)動(dòng)下,不僅新造車企業(yè)紛紛入局,更吸引各種跨界巨頭加速布局,包括人工智能科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、5GV2X信息通信公司、電池材料企業(yè)、能源互聯(lián)網(wǎng)公司等。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

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產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)也將隨著發(fā)生調(diào)整,上游技術(shù)研發(fā)的利潤(rùn)將向動(dòng)力電池和智能科技轉(zhuǎn)移,特別是自動(dòng)駕駛智能軟硬件將貢獻(xiàn)更大價(jià)值,但這一環(huán)節(jié)主要是由智能科技公司和一級(jí)供應(yīng)商主導(dǎo)參與的。中下游的利潤(rùn)將從整車生產(chǎn)制造與銷售向終端市場(chǎng)的用戶服務(wù)轉(zhuǎn)移,覆蓋用戶全生命周期的衍生創(chuàng)新服務(wù)將成為彌補(bǔ)整車制造、新車銷售、傳統(tǒng)售后利潤(rùn)下滑的最重要的利潤(rùn)池。中下游市場(chǎng)將是新能源汽車廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì),決定價(jià)值鏈定位與布局,進(jìn)而制定發(fā)展戰(zhàn)略。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整

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